Portfolioallokation

Pension Review „First Take“

8. März 2024 | 2 Minuten Lesezeit
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Der Leitfaden „Pension Review ‚First Take’, Taking Action“, der zum 22. Mal herausgegeben wird, analysiert die 50 S&P-500-Unternehmen, die gemessen am Vermögenswert die größten Defined-Benefit- oder DB-Altersvorsorgepläne in den USA haben. Er bietet einen Überblick über die Faktoren, die 2023 die größten Auswirkungen auf die Anbieter von Betriebsrenten (DB-Pläne) hatten, und zeigt mögliche Trends für das kommende Jahr auf.
 
Für betriebliche Pensionspläne insgesamt war 2023 erneut ein hervorragendes Jahr, denn die Zinsen blieben hoch und die Anlagerenditen waren größtenteils positiv. Jetzt sehen wir, dass die Träger die starke Position ihrer Pläne ganz unterschiedlich nutzen. Manche ändern die Asset-Allokation oder den Risikotransfer, während andere die Ausgestaltung ihrer Pläne oder Auslagerungsmöglichkeiten überdenken. Aktuell ist ein guter Zeitpunkt, um die Ziele ihrer Pläne zu betrachten und zu entscheiden, ob Handlungsbedarf besteht.

Pension Review „First Take“
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