Goldman Sachs Asset Management nimmt im Dezember eine führende Rolle bei drei großen europäischen Private Credit-Deals ein

NEW YORK – 22. Dezember 2023 – Goldman Sachs Asset Management nahm im Dezember bisher eine führende Rolle bei drei großen europäischen Unitranche-Deals ein, die Zusagen von über 570 Mio. Euro für den Erwerb von WGSN, Sogelink und GGW durch neue Private Equity-Eigentümer umfassen. Die signifikante Aktivität im Laufe des Monats ergänzt das umfangreiche Portfolio der Firma mit 32 Mrd. USD an aktuellen Investments im europäischen Private Credit-Bereich.

WGSN ist ein führendes globales Unternehmen für die Prognose von Verbrauchertrends. Es hilft Kunden in verschiedenen Produktdesign-Branchen dabei, die zukünftigen sich wandelnden Einstellungen und Lebensstile ihrer Verbraucher zu verstehen und genau die Produkte und Erlebnisse zu kreieren, die diese Verbraucher benötigen werden.

Private Credit bei Goldman Sachs Asset Management war der führende Kreditgeber eines Unitranche-Darlehens und einer Akquisitionsfazilität zur Unterstützung des vorgeschlagenen Unternehmenserwerbs, der voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird.

Sogelink ist ein führender europäischer Anbieter von Softwarelösungen für Experten in den Bereichen Infrastruktur, Bau und Immobilienverwaltung. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Lyon bietet Software-, Cloud- und Mobile-Lösungen an und bringt seit über zwei Jahrzehnten die Digitalisierung seines Ökosystems voran. Sogelink erfüllt unternehmenskritische Bedürfnisse aller Stakeholder im gesamten Wertschöpfungsprozess, indem es spezifische Schmerzpunkte der Branche eliminiert und greifbare Werte liefert.

Private Credit bei Goldman Sachs Asset Management war mitführend als Co-Leiter eines Kreditgeberkonsortiums und in dieser Rolle in der Lage, ein wettbewerbsfähiges Finanzierungsangebot zur Unterstützung des vorgeschlagenen Unternehmenserwerbs bereitzustellen. Die Finanzierung gründet auf der Erfahrung von Goldman Sachs mit Darlehen an Bausoftware-Unternehmen in anderen Regionen.

GGW ist ein kommerzieller Versicherungsmakler abseits des Lebensversicherungsmarktes für kleine und mittlere Unternehmen in Europa. Auf der GGW-Plattform sind inzwischen mehr als 50 Maklerunternehmen tätig, die kleine und mittlere Unternehmen in Europa beraten.

Private Credit bei Goldman Sachs Asset Management ist einer der führenden Kreditgeber beim vorgeschlagenen Erwerb des Unternehmens und arbeitet hierfür mit einer größeren Gruppe aus Kreditgebern zusammen.

James Reynolds, Global Head of Direct Lending bei Goldman Sachs Asset Management, sagte:

„Wir freuen uns, dass wir eine führende Rolle zur Unterstützung des Erwerbs dieser europäischen Unternehmen durch Deal-Sponsoren einnehmen konnten. Wir sind überzeugt, dass die Transaktionen unsere Position als führender Anbieter von Private Credit-Lösungen für europäische Unternehmen und unsere engen Beziehungen mit Deal-Sponsoren stärken werden.“

Die drei Deals beenden ein aktives Jahr für Private Credit bei Goldman Sachs Asset Management. Insgesamt wurden 2023 weltweit mehr als 13,7 Mrd. USD zur Unterstützung des Wachstums qualitativ hochwertiger Unternehmen zugesagt.

Goldman Sachs Asset Management investiert seit 1996 in Private Credit in Europa, in unterschiedlichen Konjunkturzyklen und Marktlagen, und hat enge Beziehungen zu Unternehmen und Investoren aufgebaut. Das Privat-Credit-Geschäft hat seit seinem Start ca. 180 Mrd. USD investiert. Mit einer lokalen Präsenz in den wichtigsten Märkten, in den USA, Europa und in Asien gehört es zu den größten Plattformen weltweit. Die Firma legte 2008 ihre Senior Direct Lending-Strategie auf, die zuerst in den USA investierte und kurz darauf auf den europäischen Markt expandierte. Die Strategie beaufsichtigt ein Vermögen von über 65 Mrd. USD und hat in dieser Zeit in mehr als 440 Unternehmen investiert.

Über Private Credit bei Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs (NYSE: GS) gehört mit einem Vermögen von über 450 Mrd. USD und mehr als 30 Jahren Erfahrung zu den führenden Investoren in alternativen Anlagen weltweit. Das Unternehmen investiert in das gesamte Spektrum der alternativen Anlagen: Private Equity, Growth Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur und Nachhaltigkeit. Für Kunden sind diese Lösungen über direkte Strategien, strategische Partnerschaften und Programme mit offener Architektur zugänglich.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsamer Erfolg mit Kunden haben einen hohen Stellenwert für das Unternehmen. Um langfristige Anlageergebnisse zu erzielen, nutzt das Unternehmen sein globales Netzwerk und seine tiefgehende Expertise in den verschiedenen Branchen und Märkten.

Die Plattform für alternative Anlagen gehört zu Goldman Sachs Asset Management. Das Unternehmen stellt Anlage- und Beratungsdienstleistungen an den Public und den Private Markets für führende Institutionen, Finanzberater und Privatanleger auf der ganzen Welt zur Verfügung. Das von Goldman Sachs beaufsichtigte Vermögen belief sich zum 30. September 2023 weltweit auf mehr als 2,6 Billionen USD.

Private Credit bei Goldman Sachs Asset Management wurde 1996 gegründet und gehört mit ca. 110 Mrd. USD in Direct Lending-, Mezzanine-, Hybridkapital- und Asset Based Lending-Strategien zu den größten Private Credit-Investoren der Welt. Das Team verfügt über tiefgehende Branchen- und Produktkenntnisse. Mit einem umfangreichen Netzwerk und einer globalen Präsenz können wir schnell und sicher Lösungen in jeder Größenordnung bereitstellen – von kleinen mittelständischen Firmen bis zu Large-Cap-Unternehmen.