RENTA VARIABLE•US
Símbolo
GSSMCEC LX
ISIN
LU0234683018
Perspectiva general
Objetivo
El Fondo trata de aumentar el capital a largo plazo y pretende lograr su objetivo invirtiendo en acciones o en instrumentos similares relacionados con empresas estadounidenses que tengan una capitalización bursátil inferior a la de la empresa con el mayor valor de mercado en el Russell 2500 Index en el momento en que se realiza la inversión. Estas empresas tienen su sede en EE. UU. u obtienen la mayor parte de sus ingresos o beneficios en dicha región. El Fondo también puede invertir en empresas que no cumplan este requisito o tengan su sede en otros países. El Fondo utiliza la estrategia CORE, un modelo multifactorial desarrollado y usado en exclusiva por Goldman Sachs, que sirve para pronosticar la rentabilidad de los valores.
Perfil de riesgo
- Riesgo de contraparte: la contraparte con la que la Cartera negocia una operación puede incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones, lo cual podría causar pérdidas.
- Riesgo de custodia: la quiebra, los incumplimientos del deber de diligencia o una conducta indebida del depositario o subdepositario encargado de la custodia de los activos de la Cartera puede acarrear pérdidas a la misma.
- Riesgo de derivados: los instrumentos derivados son enormemente sensibles a las variaciones del valor del activo subyacente en el que se basan. Algunos derivados pueden conllevar pérdidas superiores al importe invertido inicialmente.
- Riesgo asociado a los tipos de cambio: las variaciones de los tipos de cambio pueden reducir o incrementar las rentabilidades que cabría esperar que percibieran los inversores con independencia del rendimiento de dichos activos. Las técnicas de inversión que se empleen, en su caso, para intentar mitigar el riesgo de las fluctuaciones de divisas (cobertura) pueden no resultar eficaces. La cobertura también conlleva riesgos adicionales asociados a los derivados.
- Riesgo de liquidez: la Cartera no siempre podrá encontrar a otra parte dispuesta a comprar un activo del cual desea desprenderse, lo que podría incidir en la capacidad de la Cartera para atender las solicitudes de reembolso presentadas.
- Riesgo de mercado: el valor de los activos mantenidos en la Cartera suele venir determinado por una serie de factores, entre ellos los niveles de confianza del mercado en que cotizan dichos activos.
- Riesgo del modelo aplicado: el Asesor de inversiones emplea modelos sofisticados, desarrollados por Goldman Sachs, que seleccionan inversiones para la Cartera. Las inversiones que se seleccionan mediante estos modelos puede que se comporten de forma distinta de lo esperado como consecuencia del diseño adoptado por el modelo, los datos introducidos en él u otros factores.
- Riesgo operativo: la Cartera puede incurrir en pérdidas sustanciales como consecuencia de un error humano, un fallo del sistema o del proceso, o por el empleo de procedimientos o controles inadecuados.
- Riesgo asociado a empresas de pequeña capitalización: invertir en valores de empresas más pequeñas y menos conocidas puede entrañar un riesgo más alto debido a la menor seguridad que presentan sus perspectivas de crecimiento, al menor grado de liquidez (véase el riesgo de liquidez) de dichas acciones y a la mayor sensibilidad de las pequeñas empresas a los cambios en las condiciones económicas.
Datos del fondo
Rentabilidad
Asignaciones
Equipo de gestión
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