Goldman Sachs Asset Management lève 4 milliards de dollars pour la stratégie West Street Infrastructure Partners IV

Le quatrième millésime du programme d’investissement dans les infrastructures clôture à l’objectif grâce aux engagements d’un groupe diversifié d’investisseurs, principalement institutionnels.
Un mandat mondial qui permet d’investir dans des opportunités à valeur ajoutée dans les domaines de la transition énergétique, des infrastructures numériques, de la logistique & des transports, et des infrastructures sociales
Un fort accent mis sur le développement durable et la création de valeur, en s’appuyant sur les ressources et le réseau de Goldman Sachs

NEW YORK, 23 octobre 2023 -- Goldman Sachs Asset Management a annoncé aujourd’hui le closing final de West Street Infrastructure Partners IV et des véhicules associés (« WSIP IV » ou « le fonds »).

Le fonds a clôturé à 4 milliards de dollars, ce qui est conforme à son objectif, et il est le dernier d’une série de fonds phares dédiés à l’investissement dans des infrastructures à valeur ajoutée, axés sur le marché intermédiaire.

Les capitaux ont été levés auprès d’un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels et fortunés, et grâce aux engagements significatifs de Goldman Sachs et de ses employés.

Philippe Camu, président de la division Infrastructure de Goldman Sachs Asset Management, a déclaré : « La collecte de capitaux pour le fonds WSIP IV reflète la force, l’expérience et e champ d’action de notre plateforme d’infrastructures mondiale. Nous sommes reconnaissants du partenariat qui nous lie à nos investisseurs existants ainsi qu’aux nouveaux, et nous nous réjouissons de ce qui attend notre activité à l’avenir. Nous sommes très satisfaits de la performance de notre portefeuille à ce jour, et nous restons déterminés à offrir des performances régulières à nos investisseurs ».

Le fonds WSIP IV a déjà investi 2,3 milliards de dollars dans huit entreprises, diversifiées sur le plan géographique et sectoriel : Synthica, une plateforme américaine de gaz naturel renouvelable organique ; Frøy ASA, un fournisseur d’infrastructures de transport et de soutien au secteur norvégien de l’aquaculture ; Verdalia, spécialisé dans la construction et l’exploitation d’usines de biométhane en Europe ; GridStor, un développeur et exploitant de projets de stockage de batteries de qualité « utility-grade » (à l’échelle des services publics) aux États-Unis ; ImOn Communications, un fournisseur de services à haut débit par fibre optique pour les particuliers (« FTTH ») basé dans l’Iowa ; et Adapteo, un fournisseur de solutions de location d’espaces modulaires réutilisables en Europe du Nord^1.Dirigée par Philippe Camu, Scott Lebovitz et Tavis Cannell, l’activité Infrastructures de Goldman Sachs Asset Management a traversé de multiples cycles de marché pendant 17 ans en s’efforçant d’identifier des opportunités différenciées et de générer des performances attrayantes pour ses clients. Le fonds cherche à investir principalement dans des entreprises opérationnelles générant des flux de trésorerie défensifs à long terme, possédant des parts de marché significatives ainsi que des actifs et des services essentiels à la société. Au sein du portefeuille, l’équipe s’appuie sur des conseillers opérationnels et des experts de la plateforme Value Accelerator de Goldman Sachs, qui apportent leur soutien aux sociétés d’investissement qui visent l’augmentation de leur chiffre d’affaires, l’excellence opérationnelle, la transformation numérique, la stratégie de gestion des talents et l’intégration des enjeux ESG.

Scott Lebovitz, co-Responsable des infrastructures chez Goldman Sachs Asset Management, a ajouté : « La classe d’actifs des infrastructures est bien placée pour bénéficier de certaines des tendances à long terme les plus favorables associées à la décarbonation, à la numérisation, à la démondialisation et à la démographie, qui nécessitent toutes une mobilisation très importante des capitaux privés. Dans l’environnement économique actuel, une approche rigoureuse de la gestion des risques et les compétences des gérants en termes de création de valeur seront des facteurs clés de différenciation des performances, sur lesquels notre plateforme est très bien positionnée. De nombreux investisseurs restent sous-exposés aux infrastructures, et nous avons le privilège d’avoir été choisis par les investisseurs existants ainsi que de nouveaux clients pour gérer leur capital ».

Ce closing fait suite à celui du premier fonds secondaire d’infrastructures de Goldman Sachs, Vintage Infrastructure Partners I, qui a eu lieu en septembre 2023 et totalisé 1 milliard de dollars d’engagements.

À propos de Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management fournit des services d’investissement et de conseil sur les marchés publics et privés pour des institutions de premier plan au niveau mondial, des conseillers financiers et des particuliers. Goldman Sachs gère plus de 2 700 milliards de dollars d’actifs au 30 juin 2023. Animés par la volonté de nouer un partenariat avec nos clients et de réussir collectivement dans la durée, nous focalisons nos efforts sur la performance à long terme en nous appuyant sur un réseau d’envergure mondiale et une expertise approfondie des secteurs et des marchés. Sur les marchés privés, Goldman Sachs Asset Management occupe une place de premier plan dans la gestion des obligations, des liquidités, des actions, et des solutions multi-actifs. Nous sommes l’un des principaux gérants de capitaux privés au monde et investissons dans un large éventail d’actifs alternatifs, y compris le private equity, les infrastructures, le capital-développement, la dette privée, l’immobilier et le développement durable.

Créée en 2006, l’activité Infrastructures de Goldman Sachs Asset Management a systématiquement su s’adapter à l’évolution constante de la classe d'actifs des infrastructures, en investissant, depuis sa création, près de 16 milliards de dollars dans des actifs d’infrastructures quels que soient les cycles de marché. Nous travaillons en partenariat avec des opérateurs et des équipes de gestion expérimentés dans de nombreux domaines, notamment la transition énergétique, les infrastructures numériques, la logistique & les transports et l’infrastructure sociale. Suivez-nous sur LinkedIn ou retrouvez-nous à l’adresse suivante : gsam.com/infrastructure.

¹Représente tous les investissements du portefeuille contrôlés en majorité par WSIP IV.

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