Goldman Sachs Asset Management joue un rôle important dans trois grandes émissions de dette privée en décembre
NEW YORK – le 22 décembre 2023 – Goldman Sachs Asset Management a joué un rôle de premier plan dans trois des principales émissions de dette privée unitranche en Europe au mois de décembre, à ce jour, avec 570 millions EUR de capitaux engagés au total destinés à financer les acquisitions de WGSN, Sogelink et GGW par les fonds de private equity qui en ont pris le contrôle. L’activité soutenue au cours du mois vient s’ajouter au portefeuille de la société, qui compte actuellement 32 milliards de dollars d’investissements en dette privée européenne.
WGSN est un leader mondial de la prévision de tendances en matière de consommation, qui sert des clients spécialisés dans la conception de produits issus de multiples secteurs, leur permettant ainsi de comprendre le mode de vie de leurs futurs consommateurs et l’évolution de leur comportement et de créer les produits et les expériences dont ces derniers auront précisément besoin.
Le pôle Dette privée de Goldman Sachs Asset Management a orchestré la mise à disposition d’un prêt à terme unitranche et d’une facilité d’acquisition pour soutenir le projet d’acquisition de la société, qui devrait être finalisé au premier trimestre 2024.
Sogelink est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions logicielles destinés aux professionnels des infrastructures, de la construction et de la gestion immobilière. Cette entreprise, créée en 2000 et dont le siège social est basé à Lyon, fournit des solutions logicielles, cloud et mobile et pilote la transformation numérique de son écosystème depuis deux décennies. Elle répond aux besoins critiques de tous les acteurs de la chaîne de valeur en s’attaquant aux problèmes spécifiques du secteur, apportant ainsi une valeur ajoutée concrète.
Le pôle Dette privée de Goldman Sachs Asset Management a pu proposer une offre de financement compétitive pour soutenir le projet d’acquisition de la société, en codirigeant un consortium de prêteurs. Ce financement s’appuie sur l’expérience de Goldman Sachs en matière de prêts aux éditeurs de logiciels de construction dans d’autres zones géographiques.
GGW est un courtier en assurance dommages commerciale qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises. GGW compte désormais plus de 50 sociétés de courtage opérant au sein de sa plateforme, qui conseillent les petites et moyennes entreprises en Europe.
Le pôle Dette privée de Goldman Sachs Asset Management s’est engagé à être l’un des principaux prêteurs pour accompagner le projet d’acquisition de la société, en coordination avec un groupe de prêteurs plus large.
James Reynolds, responsable mondial des Prêts directs chez Goldman Sachs Asset Management :
"Nous sommes ravis d’avoir pu jouer un rôle de premier plan dans le rachat de ces entreprises européennes par des sponsors financiers. Ces transactions ont profité de notre position de premier fournisseur de solutions de dette privée aux entreprises européennes et des relations étroites que nous avons tissées avec les sponsors financiers."
Ces trois transactions parachèvent une année prospère dans le domaine de la dette privée chez Goldman Sachs Asset Management, qui a engagé plus de 13,7 milliards de dollars en 2023 pour soutenir la croissance d’entreprises de grande qualité dans le monde entier.
Présent sur le marché européen de la dette privée depuis 1996, Goldman Sachs Asset Management a noué des relations étroites avec les entreprises et les sponsors financiers, et a traversé plusieurs cycles économiques et environnements de marché. Avec près de 180 milliards de dollars investis depuis sa création, notre pôle Dette privée est l’une des plus grandes plateformes au monde, avec une solide présence locale sur les marchés stratégiques des États-Unis, d’Europe et d’Asie. La société a lancé sa stratégie de prêts directs de premier rang en 2008, en investissant d’abord aux États-Unis, puis en Europe. Notre stratégie a plus de 65 milliards de dollars d’actifs sous surveillance et a investi dans plus de 440 entreprises depuis lors.
À propos de la dette privée chez Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs (NYSE : GS) est l’un des plus grands investisseurs dans les actifs alternatifs à l’échelle mondiale, avec plus de 450 milliards de dollars d’actifs et plus de 30 ans d’expérience. L’entreprise investit dans toute la gamme de solutions alternatives, notamment le private equity, les actions de croissance, la dette privée, l’immobilier, les infrastructures et le développement durable. Nous proposons ces solutions à nos clients via des stratégies directes, des partenariats personnalisés et notre offre en architecture ouverte.
Animés par la volonté de nouer un partenariat avec nos clients et de réussir collectivement dans la durée, nous focalisons nos efforts sur la performance à long terme en nous appuyant sur un réseau d’envergure mondiale et une expertise approfondie des secteurs et des marchés.
Notre plateforme d’investissements alternatifs fait partie de l’organisation globale de Goldman Sachs Asset Management, qui fournit des services d’investissement et de conseil sur les marchés publics et privés aux plus grandes institutions mondiales, aux conseillers financiers et aux particuliers. Goldman Sachs disposait de plus de 2 600 milliards USD d’actifs sous supervision à l’échelle mondiale au 30 septembre 2023.
Créé en 1996, le pôle Dette privée de Goldman Sachs Asset Management (GSAM) est l’un des principaux investisseurs en dette privée au monde, avec environ 110 milliards USD d’actifs dans différentes stratégies (prêts directs, dette mezzanine, capital hybride et prêts adossés à des actifs). Forte d’une équipe qui connaît parfaitement son secteur et ses produits, d’un vaste réseau de relations et d’une envergure mondiale, GSAM peut délivrer des résultats échelonnés avec rapidité et certitude et accompagner aussi bien les entreprises de taille intermédiaire que les sociétés de grande capitalisation.