Goldman Sachs lance une stratégie ouverte dédiée à la dette privée européenne
21 février 2024 - Goldman Sachs Alternatives a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie dédiée à la dette privée européenne semi-liquide (« GSEC ») qui s’appuiera sur les 28 ans d’expérience du groupe et sa position de leader de la dette privée européenne.
Ce lancement s’inscrit dans le cadre des efforts fructueux déployés par la société pour renforcer l’accès des investisseurs professionnels (y compris les particuliers dits « qualifiés ») à sa plateforme de gestion alternative. Lancée au quatrième trimestre 2023, la stratégie GSEC a déjà suscité un vif intérêt avec plus de 550 millions d’euros levés auprès d’investisseurs à ce jour. Après avoir effectué sa première distribution aux investisseurs, la stratégie a désormais investi dans 23 sociétés dans le cadre de son portefeuille de dette privée.
Présent sur le marché européen de la dette privée depuis 1996, Goldman Sachs Alternatives a noué des relations étroites avec les entreprises et les sponsors financiers, et a traversé plusieurs cycles économiques et environnements de marché. Avec près de 180 milliards de dollars investis depuis sa création, notre pôle Dette privée est l’une des plus grandes plateformes au monde, avec une solide présence locale sur les marchés stratégiques des États-Unis, d’Europe et d’Asie. Notre stratégie de prêt direct aux entreprises a plus de 65 milliards de dollars d’actifs sous surveillance et a investi dans plus de 440 entreprises depuis 1996.
En s’appuyant sur la capacité de sourcing de Goldman Sachs, qui dispose d’un vaste réseau d’entreprises et de sponsors financiers, l’équipe de gestion cherche à construire des portefeuilles constitués de titres de dette senior garantis, avec une origination interne, accordés à des emprunteurs de moyenne et grande envergure. La stratégie vise des entreprises avec un positionnement défensif dans des secteurs non cycliques et capables de résister à une récession.
Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des ambitions de Goldman Sachs d’améliorer l’accès à ses solutions de gestion alternative, dotées de 450 milliards de dollars d’actifs, et de permettre à certains investisseurs qualifiés et professionnels de profiter des performances et la diversification offertes par les marchés privés.
Le lancement de la stratégie GSEC fait suite à la clôture du fonds Private Markets ELTIF 2023, qui avait été lancé l’année dernière pour proposer une exposition directe à une toute gamme d’investissements dans des secteurs et des stratégies dédiés aux marchés privés.
James Reynolds, responsable mondial des Prêts directs chez Goldman Sachs Alternatives, a déclaré :
« En tant que leader historique sur les marchés du prêt direct en Europe et à l’échelle mondiale, nous pensons bénéficier d’un positionnement différent de la concurrence. Selon nous, le marché européen de la dette privée est une source active de performances stables pour les investisseurs et nous sommes ravis de continuer à leur proposer des moyens pour y accéder ».
Stephanie Rader, responsable mondiale du pôle Alternatives Capital Formation chez Goldman Sachs Alternatives :
« Comme aux États-Unis, nous avons constaté une demande soutenue de la part des investisseurs pour un fonds ouvert dédié à la dette privée semi-liquide. Nous cherchons en permanence à développer des solutions permettant de répondre à cette demande. »
À propos de la plateforme Dette privée de Goldman Sachs Alternatives
Goldman Sachs (NYSE : GS) est l’un des plus grands investisseurs dans les actifs alternatifs à l’échelle mondiale, avec plus de 450 milliards de dollars d’actifs et plus de 30 ans d’expérience. La société investit dans tout l’éventail des actifs alternatifs, à savoir le private equity, le growth equity, la dette privée, l’immobilier, les infrastructures, le développement durable et les hedge funds. Nous proposons ces solutions à nos clients via des stratégies directes, des partenariats personnalisés et notre offre en architecture ouverte.
Nous cherchons à nouer des partenariats et à partager notre succès avec nos clients, en fournissant des performances à long terme grâce à notre réseau mondial et notre expertise approfondie des secteurs et des marchés.
Notre plateforme d’investissements alternatifs fait partie de l’organisation globale de Goldman Sachs Asset Management, qui fournit des services d’investissement et de conseil sur les marchés publics et privés aux plus grandes institutions mondiales, aux conseillers financiers et aux particuliers. Au 31 décembre 2023, Goldman Sachs assurait la supervision d’un encours de 2 800 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale.
Créé en 1996, le pôle Dette privée de Goldman Sachs Alternatives est l’un des plus grands investisseurs en dette privée au monde, avec plus de 110 milliards de dollars d’actifs dans le cadre de stratégies de prêts directs, de dette mezzanine, de capital hybride et de prêts adossés à des actifs. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur et des produits, à ses relations étendues et à son rayonnement mondial, notre équipe peut obtenir des résultats à grande échelle, avec rapidité et certitude, en accompagnant des entreprises allant du « lower middle market » aux grandes capitalisations.
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