Goldman Sachs Asset Management a organisé le financement de l’acquisition de Recochem par Capvest
NEW YORK – 11 décembre 2023 – La plateforme de Dette Privée de Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) a annoncé aujourd’hui avoir agi en qualité d’agent administratif, de co-arrangeur principal et de prêteur principal dans le cadre du financement garanti de premier rang visant à faciliter l’acquisition de Recochem, Inc. (« Recochem ») par des fonds gérés par CapVest Partners LLP (« CapVest ») le mois dernier.
Recochem est un fournisseur de premier plan de solutions d’entretien et de fluides consommables destinées principalement aux marchés finaux des pièces de rechange automobiles et des produits ménagers. L’investisseur actuel H.I.G. Capital gardera une participation minoritaire au capital de la Société.
Alex Chi, co-responsable de la gestion Dette Privée chez Goldman Sachs : « Nous sommes ravis de nous associer à CapVest pour soutenir la croissance constante de Recochem. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler avec l’équipe pour rechercher des opportunités de croissance par le biais d’acquisitions.
Timothy Colson, associé chez CapVest : « CapVest apprécie le partenariat avec Goldman Sachs dans le cadre du financement de Recochem. Le processus s’est déroulé dans un esprit de collaboration et la solution multi-devises était particulièrement importante compte tenu du fait que Recochem opère dans le monde entier. »
Milbank LLP a fait office de conseiller juridique pour Goldman Sachs.
À propos de la dette privée chez Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs Asset Management fournit des services d’investissement et de conseil sur les marchés publics et privés pour des institutions de premier plan au niveau mondial, des conseillers financiers et des particuliers. Goldman Sachs disposait de plus de 2 600 milliards USD d’actifs sous supervision au 30 septembre 2023.
Créé en 1996, le pôle Private Credit de Goldman Sachs Asset Management (GSAM) est l’un des principaux investisseurs en dette privée au monde, avec plus de 100 milliards USD d’actifs dans différentes stratégies (prêts directs, dette mezzanine, capital hybride et prêts adossés à des actifs). Forte d’une équipe qui connaît parfaitement son secteur et ses produits, d’un vaste réseau de relations et d’une envergure mondiale, GSAM peut délivrer des résultats échelonnés avec rapidité et certitude et accompagner aussi bien les entreprises de taille intermédiaire que les sociétés de grande capitalisation.
GSAM est l’un des principaux gérants de capitaux privés au monde qui investit dans un large éventail d’actifs alternatifs, y compris le private equity, le capital-développement, la dette privée, l’immobilier, les infrastructures et le développement durable. Suivez-nous sur LinkedIn.