Goldman Sachs Alternatives et Mubadala signent un partenariat de dette privée se chiffrant à 1milliard USD pour investir en Asie-Pacifique
NEW YORK / ABU DHABI, 26 février 2024 - Goldman Sachs et Mubadala Investment Company (« Mubadala »), un investisseur souverain mondial, ont signé un compte dédié (« Partenariat ») d’1 milliard USD dans le cadre duquel Mubadala et Goldman Sachs investiront conjointement sur le segment de la dette privée dans toute la région Asie-Pacifique.
Le partenariat sera géré par le pôle Private Credit au sein de Goldman Sachs Alternatives, avec une équipe dédiée sur le terrain sur plusieurs marchés d’Asie-Pacifique. L’équipe mondiale axée sur la dette privée est composée de 165 professionnels chevronnés de l’investissement en dette, supervisant plus de 110 milliards USD d’actifs sous gestion (AUM) et s’appuyant sur le réseau, l’expertise et les capacités de Goldman Sachs pour rechercher et souscrire des opportunités de prêt mondiales. Depuis 1998, Goldman Sachs a investi sur plusieurs marchés de la région Asie-Pacifique, notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée et le Japon.
Ce mandat permettra aux deux sociétés de poursuivre leurs activités d’investissement sur le marché du crédit, vaste et en pleine croissance, de la région Asie-Pacifique. Le partenariat visera à déployer 1 milliard USD de capital à long terme, proposant des solutions de dette privée personnalisées à des entreprises et promoteurs de premier plan dans toute la région Asie-Pacifique. Le partenariat investira dans l’ensemble du spectre de la dette privée et devrait porter sur plusieurs marchés de la région Asie-Pacifique, avec un accent particulier accordé à l’Inde.
En 2023, Goldman Sachs a annoncé l’extension de sa présence dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) en ouvrant une nouvelle agence au sein d’Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis.
Le nouveau bureau complétera la présence régionale croissante de la société, lui permettant de consolider ses relations avec ses clients et de les rencontrer là où ils se trouvent. L’établissement d’un nouveau bureau dans le centre ADGM fait partie de la stratégie à long terme de la société qui entend poursuivre le développement de sa présence et étendre son offre aux clients dans la région.
Marc Nachmann, Responsable mondial de la & gestion de patrimoine au sein de Goldman Sachs, a déclaré: « Nous sommes ravis d’annoncer le lancement du partenariat entre Mubadala et Goldman Sachs Alternatives. Celui-ci renforce l’expansion de notre plateforme Asia Credit et l’investissement dans de nouveaux segments dans la région Asie-Pacifique où des solutions de crédit sur mesure sont requises. Nous sommes toujours d’avis que notre souscription rigoureuse et notre recherche dédiée sur le terrain nous offrent des possibilités d’investissement différenciées. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Mubadala et de développer ce partenariat entre nos entreprises. »
Greg Olafson, Responsable mondial de la dette privée chez Goldman Sachs Alternatives, a déclaré : « Les opportunités en matière de dette privée en Asie-Pacifique sont vastes. Dans le cadre d’une croissance économique significative dans la région et sur fond de conditions favorables permettant aux prêteurs privés de soutenir l’essor des entreprises de premier plan en fournissant des capitaux flexibles à long terme, nous sommes, à notre humble avis, aux premiers stades d’une ère déterminante pour la dette privée en Asie-Pacifique. Grâce à ce partenariat conclu avec Mubadala, nous sommes impatients d’élargir nos investissements de prédilection et de longue date dans la région. »
Omar Eraiqat, Directeur général adjoint des investissements diversifiés chez Mubadala, a déclaré : « Les économies diversifiées et en croissance rapide, ainsi que les volumes croissants de transactions de private equity, stimulent considérablement la demande en Asie-Pacifique pour les solutions de crédit personnalisées de la part de prêteurs non traditionnels. Ce partenariat avec Goldman Sachs complète nos aspirations à accroître notre exposition à la dette privée dans la région APAC, qui est au cœur des initiatives de croissance stratégique de Mubadala. »
Fabrizio Bocciardi, Responsable des investissements en dette chez Mubadala, a ajouté :« Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Goldman Sachs pour libérer de nouvelles opportunités dans la région Asie-Pacifique, l’un des principaux moteurs de la croissance économique mondiale. L’Inde, en particulier, se distingue comme un marché clé source d’importantes opportunités en matière de dette privée et sur lequel Goldman Sachs dispose d’une exposition notable et de solides capacités. »
Depuis 2009, l’unité Credit Investments de Mubadala investit dans la dette privée, en mettant l’accent sur les prêts directs aux entreprises de taille intermédiaire et à grande capitalisation dans divers secteurs et classes d’actifs. Sur le plan géographique, l’unité s’est principalement concentrée sur l’Amérique du Nord et l’Europe, mais a récemment renforcé son exposition au plein essor du marché du crédit de l’Asie-Pacifique.
À propos de la dette privée au sein de Goldman Sachs Alternatives
Goldman Sachs (NYSE : GS) est l’un des principaux investisseurs mondiaux dans les solutions alternatives, gérant plus de 450 milliards USD d’actifs et fort de plus de 30 ans d’expérience. L’entreprise investit dans toute la gamme de solutions alternatives, notamment le private equity, les actions de croissance, la dette privée, l’immobilier, les infrastructures, le développement durable et les hedge funds. Nous les proposons à nos clients via des stratégies directes, des partenariats personnalisés et notre offre en architecture ouverte.
Animés par la volonté de nouer un partenariat avec nos clients et de réussir collectivement dans la durée, nous focalisons nos efforts sur la performance à long terme en nous appuyant sur un réseau d’envergure mondiale et une expertise approfondie des secteurs et des marchés.
La plateforme d’investissements alternatifs fait partie intégrante de Goldman Sachs Asset Management, qui fournit des services d’investissement et de conseil sur les marchés publics et privés pour des institutions de premier plan au niveau mondial, des conseillers financiers et des particuliers. Goldman Sachs disposait de plus de 2 800 milliards USD d’actifs sous supervision dans le monde au 31 décembre 2023.
Créé en 1996,le pôle Private Credit de Goldman Sachs Alternatives est l’un des principaux investisseurs en dette privée au monde, avec plus de 110 milliards USD d’actifs dans différentes stratégies (prêts directs, dette mezzanine, capital hybride et prêts adossés à des actifs). Forte d’une équipe qui connaît parfaitement son secteur et ses produits, d’un vaste réseau de relations et d’une envergure mondiale, GSAM peut délivrer des résultats échelonnés avec rapidité et certitude et accompagner aussi bien les entreprises de taille intermédiaire que les sociétés de grande capitalisation.
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À propose de Mubadala Investment Company
Mubadala Investment Company est un investisseur souverain gérant un portefeuille mondial et dont l’objectif est de générer des rendements financiers durables pour le gouvernement d’Abu Dhabi.
Le portefeuille de Mubadala, d’une valeur de 276 milliards USD (1 015 milliards AED), porte sur six continents et dispose de participations dans plusieurs secteurs et classes d’actifs. La société s’appuie sur son expertise sectorielle chevronnée et ses partenariats éprouvés pour générer une croissance et des bénéfices durables, tout en soutenant une diversification permanente et l’intégration, à l’échelle mondiale, de l’économie des Émirats arabes unis.
Pour obtenir plus d’informations sur Mubadala Investment Company, veuillez consulter : www.mubadala.com