Goldman Sachs Alternatives lève plus de 7 milliards de dollars dans le cadre de ses stratégies crédit dédiées à l’immobilier

• Le closing final du fonds West Street Real Estate Credit Partners IV et des véhicules liés est le résultat des décennies d’expérience accumulées par la société sur le segment du crédit immobilier
• Les fonds levés ont été supérieurs à l’objectif fixé, avec des engagements accrus de la part d’une base d’investisseurs élargie

NEW YORK / LONDRES, le 14 mai 2024 - Goldman Sachs Alternatives a annoncé aujourd’hui le closing final du fonds West Street Real Estate Credit Partners IV et des véhicules liés. Le capital accumulé permettra d’octroyer des prêts à hauteur de plus de 7 milliards de dollars (effet de levier inclus). 

La levée de fonds a dépassé l’objectif fixé et devient la plus importante à ce jour de la série de fonds déjà lancés. Le capital a été levé auprès de nouveaux investisseurs, d’investisseurs historiques qui ont choisi d’accroître leurs allocations à la stratégie et, enfin, du groupe et des collaborateurs de Goldman Sachs.

Les investisseurs institutionnels ayant choisi cette stratégie comprennent des fonds souverains, des compagnies d’assurance et des fonds de pension américains et internationaux. Des investisseurs issus de family offices, de Goldman Sachs Private Wealth Management et de canaux de distribution tiers ont également pris des engagements importants.  Le Real Estate Credit Partners IV sera le premier fonds de la série en cours à publier des informations en vertu de l’article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). 

Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte d’opportunités significatives dans le domaine du crédit au secteur immobilier, en raison des bouleversements majeurs sur les marchés immobiliers mondiaux qui vont ouvrir la voie à des sources de prêts alternatifs de grande ampleur offrant aux emprunteurs un haut degré de certitude en matière d’exécution. Le Fonds a déjà commencé à investir en engageant à ce jour plus de 1,8 milliard de dollars via huit investissements à l’échelle mondiale. 

Le succès de cette levée de fonds reflète la solide expérience de l’équipe dans le secteur des prêts aux grands investisseurs et promoteurs immobiliers, dans différents environnements de marché, via des solutions de crédit personnalisées et flexibles octroyées pour des projets et des actifs de grande qualité. Depuis 2008, Goldman Sachs a investi plus de 20 milliards de dollars dans le crédit immobilier à haut rendement au niveau mondial. 

L’équipe Immobilier compte plus de 250 professionnels répartis dans 19 villes et 11 pays. Les équipes dédiées à l’Immobilier au sein du pôle Goldman Sachs Alternatives s’appuient sur les ressources massives du groupe Goldman Sachs pour identifier, évaluer et déployer des investissements. 

Jim Garman, responsable mondial de l’Immobilier chez Goldman Sachs Alternatives, a déclaré : « Grâce à nos trente années d’expérience dans le secteur de l’investissement, accumulées à travers de nombreux cycles, notre plateforme de solutions immobilières est capable de s’adapter à diverses conditions.  Nos stratégies actions permettent aux clients d’exploiter des opportunités différenciées dans tous les secteurs et régions, en particulier sur des actifs bénéficiant de tendances porteuses en lien avec les nouvelles technologies, la démographie et la durabilité. Toutefois, le crédit a toujours été un pilier essentiel de notre gamme de produits, notamment lors des périodes marquées par d’importantes dislocations sur les marchés financiers. » 

Richard Spencer, directeur des investissements pour le Crédit immobilier chez Goldman Sachs Alternatives, a déclaré : « Le marché du crédit immobilier se caractérise par un déséquilibre important et croissant entre l’offre et la demande. Selon nous, cette situation offre des opportunités intéressantes pour les sources de prêt alternatives qui peuvent offrir aux emprunteurs des moyens de financement importants et un haut degré de certitude en matière d’exécution.  En décidant du closing de l’un des plus grands pools de capitaux dédiés à ce segment de marché, nous sommes ravis de poursuivre la longue histoire du programme Real Estate Credit Partners, qui fournit des solutions de financement adaptées et créatives aux grands promoteurs et propriétaires de biens immobiliers de grande qualité aux États-Unis, en Europe et en Australie" 

Jeff Fine, co-responsable mondial du pôle Alternatives Capital Formation chez Goldman Sachs Alternatives, a déclaré : « En tant que fournisseur de solutions aux investisseurs les plus sophistiqués au monde, notre offre de financement immobilier est devenue une allocation de la plus grande importance pour les clients institutionnels et patrimoniaux, comme en témoignent l’élargissement de la base d’investisseurs et les engagements accrus des clients existants.  Pour les investisseurs en quête de performances ajustées du risque attractives sur plusieurs cycles, le crédit immobilier est un excellent moyen de diversifier les expositions à la dette privée et aux actifs immobiliers.  Nous sommes très reconnaissants à l’égard de nos clients pour leur collaboration et pour la confiance qu’ils accordent à notre approche différenciée. »

À propos du pôle Immobilier chez Goldman Sachs Alternatives 

Goldman Sachs (NYSE : GS) est l’un des plus grands investisseurs dans les actifs alternatifs à l’échelle mondiale, avec plus de 450 milliards de dollars d’actifs et plus de 30 ans d’expérience. L’entreprise investit dans toute la gamme de solutions alternatives, notamment le private equity, les actions de croissance, la dette privée, l’immobilier, les infrastructures, les hedge funds et le développement durable. Nous proposons ces solutions à nos clients via des stratégies directes, des partenariats personnalisés et notre offre en architecture ouverte. Animés par la volonté de nouer un partenariat avec nos clients et de réussir collectivement dans la durée, nous focalisons nos efforts sur la performance à long terme en nous appuyant sur un réseau d’envergure mondiale et une expertise approfondie des secteurs et des marchés. Notre plateforme d’investissements alternatifs fait partie de l’organisation globale de Goldman Sachs Asset Management, qui fournit des services d’investissement et de conseil sur les marchés publics et privés aux plus grandes institutions mondiales, aux conseillers financiers et aux particuliers. 

Au 31 mars 2024, Goldman Sachs assurait la supervision d’un encours de 2 800 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale. Créé en 1991, le pôle Immobilier de Goldman Sachs Alternatives est l’un des principaux investisseurs dans le secteur de l’immobilier, avec plus de 60 milliards de dollars de capitaux investis depuis 2012 via des stratégies core, opportunistes et de crédit. Cette équipe mondiale investit dans tous les secteurs en mettant à profit sa solide expertise de la structure du capital des entreprises, dans des actifs allant de propriétés individuelles à de vastes portefeuilles immobiliers, au travers de prêts immobiliers senior, de prêts mezzanine et d’investissements en fonds propres. Suivez-nous sur LinkedIn.

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