Goldman Sachs Asset Management svolge un ruolo di primo piano in tre importanti operazioni europee di private credit a dicembre
NEW YORK - 22 dicembre 2023 : Goldman Sachs Asset Management ha svolto un ruolo di primo piano in tre importanti operazioni a tranche unica europee a dicembre, che hanno previsto impegni per oltre 570 milioni di euro in totale a supporto delle acquisizioni di WGSN, Sogelink e GGW da parte di nuovi proprietari di private equity. Questa importante attività nel corso del mese si va ad aggiungere all’ampio portafoglio di 32 miliardi di dollari di investimenti attuali dell’azienda nel private credit europeo.
WGSN è un’azienda leader nella previsione dei trend di consumo a livello globale, che si rivolge a clienti di diversi settori del design di prodotto, consentendo loro di comprendere le attitudini e gli stili di vita in evoluzione dei loro futuri consumatori e di creare i prodotti specifici e le esperienze particolari di cui questi consumatori avranno bisogno.
La divisione Private Credit di Goldman Sachs Asset Management ha condotto la fornitura di un prestito a termine in un’unica tranche e di una linea di acquisizione per sostenere la proposta di acquisizione della società, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024.
Sogelink è un fornitore leader in Europa di soluzioni software per i professionisti che operano nei settori delle infrastrutture, delle costruzioni e della gestione immobiliare. Fondata nel 2000 e con sede a Lione, Sogelink è un fornitore di soluzioni software, cloud e mobile e ha promosso la digitalizzazione del suo ecosistema nel corso di due decenni. La società risponde alle esigenze cruciali di tutti gli stakeholder lungo la catena del valore, affrontando i punti deboli del settore e offrendo un valore tangibile.
La divisione Private Credit di Goldman Sachs Asset Management è stata in grado di fornire un’offerta di finanziamento a condizioni competitive per sostenere la proposta di acquisizione della società, collaborando alla guida di un consorzio di finanziatori. Il finanziamento si basa sull’esperienza di Goldman Sachs nella concessione di prestiti a società di software per l’edilizia in altre aree geografiche.
GGW è un broker assicurativo commerciale (escluse polizze vita) che assiste le piccole e medie imprese in Europa. GGW conta oggi più di 50 società di brokeraggio che operano all’interno della sua piattaforma, offrendo consulenza alle piccole e medie imprese europee.
La divisione Private Credit di Goldman Sachs Asset Management si è impegnata ad essere uno dei maggiori finanziatori a sostegno della proposta di acquisizione della società, collaborando con un più ampio gruppo di finanziatori.
James Reynolds, Global Head di Direct Lending presso Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato:
"Siamo lieti di aver potuto svolgere ruoli di primo piano a sostegno dell’acquisizione di queste società europee da parte di sponsor finanziari. Riteniamo che le operazioni si basino sulla nostra posizione di fornitore leader di soluzioni di private credit per le società europee e sui nostri rapporti consolidati con gli sponsor finanziari".
Le tre operazioni coronano un anno attivo per la divisione Private Credit di Goldman Sachs Asset Management, che ha impegnato oltre 13,7 miliardi di dollari nel 2023 per sostenere la crescita di società di alta qualità, a livello globale.
Goldman Sachs Asset Management investe nel private credit in Europa dal 1996, instaurando relazioni solide con società e sponsor finanziari e riuscendo ad attraversare molteplici cicli economici e contesti di mercato. L’attività di private credit ha investito circa 180 miliardi di dollari dalla sua nascita ed è una delle piattaforme più grandi a livello globale, con una radicata presenza locale nei mercati chiave di Stati Uniti, Europa e Asia. La società ha lanciato la sua strategia senior direct lending nel 2008, investendo prima negli Stati Uniti e poco dopo espandendo l’attività al mercato europeo. La strategia ha più di 65 miliardi di dollari di asset sottoposte a supervisione e ha investito in oltre 440 aziende in questo periodo.
Informazioni sul Private Credit in Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs (NYSE: GS) è uno dei principali investitori in strategie alternative a livello globale, con oltre 450 miliardi di dollari di attività e oltre 30 anni di esperienza. La società investe in una gamma completa di strategie alternative, tra cui private equity, growth equity, private credit, settore immobiliare, infrastrutture e sostenibilità. I clienti accedono a queste soluzioni attraverso le nostre strategie dirette, le partnership strategiche e i nostri programmi ad architettura aperta.
L’attività è guidata dall’attenzione alla partnership e al successo condiviso con i suoi clienti, con l’obiettivo di fornire performance di investimento a lungo termine avvalendosi del suo network globale e della sua profonda competenza in tutti i settori e mercati.
La piattaforma di investimenti alternativi fa parte di Goldman Sachs Asset Management, che offre servizi di investimento e consulenza su mercati pubblici e privati alle principali istituzioni, consulenti finanziari e privati del mondo. Goldman Sachs ha oltre 2.600 miliardi di dollari di attività in supervisione al 30 settembre 2023.
Fondata nel 1996, la divisione Private Credit di Goldman Sachs Asset Management è tra i maggiori investitori al mondo nel settore del private credit con circa 110 miliardi di dollari di attività in prestiti diretti, debito mezzanino, hybrid capital e strategie asset-based lending. Il team vanta una profonda conoscenza del settore e dei prodotti, solide relazioni e la presenza globale che consentono all’azienda di ottenere risultati scalabili con velocità e certezza, supportando tutte le aziende dal middle-market di dimensioni più ridotte alle grandi imprese.