Goldman Sachs Alternatives raccoglie oltre 7 miliardi di dollari per le strategie di credito immobiliare

• La chiusura finale di West Street Real Estate Credit Partners IV e dei veicoli collegati consolida la storia pluridecennale dell’azienda nel credito immobiliare
• La raccolta si è chiusa al di sopra del target con un aumento degli impegni da parte di una base di investitori più ampia

NEW YORK / LONDRA, 14 maggio 2024 – Goldman Sachs Alternatives ha annunciato oggi la chiusura finale di West Street Real Estate Credit Partners IV e dei veicoli correlati. Il pool di capitale rappresenta oltre 7 miliardi di dollari di capacità di prestito, inclusa la leva finanziaria. 

La raccolta di fondi è stata completata al di sopra dell’obiettivo ed è la più elevata finora nella sua serie. Il capitale è stato raccolto da nuovi investitori, da investitori di lunga data che hanno aumentato le allocazioni alla strategia e da investimenti significativi di Goldman Sachs e dei suoi dipendenti.

Gli investitori istituzionali nella strategia includono fondi sovrani, compagnie assicurative e piani pensionistici statunitensi e internazionali. Anche gli investitori di family office, Goldman Sachs Private Wealth Management e i gestori terzi hanno assunto impegni significativi.  Real Estate Credit Partners IV sarà il primo fondo della serie a pubblicare informazioni ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento europeo relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). 

La raccolta fondi si è svolta in un contesto di significative opportunità nel credito immobiliare, determinate dalle importanti trasformazioni nei mercati immobiliari a livello globale che creano opportunità interessanti per fonti di finanziamento alternative che possono garantire dimensioni e certezza di esecuzione ai mutuatari. Il Fondo ha già iniziato a investire in questo contesto, impegnando oltre 1,8 miliardi di dollari in otto investimenti a livello globale fino ad oggi. 

La riuscita della raccolta fondi riflette l’ottimo track record del team nei finanziamenti ai principali investitori e sviluppatori immobiliari in diversi contesti di mercato, fornendo soluzioni di credito personalizzate e flessibili a progetti e asset di alta qualità. Dal 2008, Goldman Sachs ha investito oltre 20 miliardi di dollari nel credito immobiliare high yield a livello globale. 

Il team Real Estate è composto da oltre 250 professionisti con sedi in 19 città e 11 Paesi. Il team Real Estate in Goldman Sachs Alternatives si avvale delle risorse più ampie di Goldman Sachs per individuare, valutare ed eseguire investimenti. 

Jim Garman, global head of Real Estate di Goldman Sachs Alternatives, ha dichiarato: “In linea con i nostri trent’anni di investimenti storici attraverso vari cicli, la nostra piattaforma del settore immobiliare è progettata per essere dinamica di fronte a condizioni mutevoli.  Sebbene le nostre strategie azionarie di punta offrano ai clienti l’accesso a opportunità differenziate tra settori e aree geografiche, con particolare attenzione agli asset favoriti dalle tendenze tecnologiche, demografiche e di sostenibilità, il credito è sempre stato una componente fondamentale del nostro mix di prodotti, in particolare durante i periodi di turbolenza dei mercati dei capitali”. 

Richard Spencer, Chief Investment Officer for Real Estate Credit di Goldman Sachs Alternatives, ha aggiunto: “Il mercato del credito immobiliare è caratterizzato da un sostanziale e crescente squilibrio tra domanda e offerta. Riteniamo che ciò stia creando opportunità interessanti per fonti di finanziamento alternative in grado di fornire dimensioni e certezza di esecuzione ai mutuatari.  Con la chiusura di uno dei più grandi fondi di capitale dedicati a questa opportunità, siamo entusiasti di continuare la lunga storia del programma Real Estate Credit Partners nel fornire soluzioni di finanziamento creative e personalizzate ai principali sviluppatori e proprietari al mondo di immobili di alta qualità negli Stati Uniti, in Europa e in Australia”. 

Jeff Fine, global co-head di Alternatives Capital Formation in Goldman Sachs Alternatives, ha spiegato: “In qualità di fornitore di soluzioni per gli investitori più sofisticati al mondo, la nostra offerta di credito immobiliare è diventata un’allocazione sempre più importante sia per i clienti istituzionali che per i grandi investitori privati, come evidenziato dalla base di investitori significativamente ampia del fondo e dall’aumento degli impegni da parte dei clienti esistenti.  Per gli investitori che cercano interessanti rendimenti corretti per il rischio durante i vari cicli, il credito immobiliare è un eccellente elemento di diversificazione per le esposizioni al credito privato e agli attivi reali.  Siamo grati per la collaborazione dei nostri clienti e per la fiducia nel nostro approccio differenziato”.

Informazioni sulla divisione Real Estate in Goldman Sachs Alternatives 

Goldman Sachs (NYSE: GS) è uno dei principali investitori in strategie alternative a livello globale, con oltre 450 miliardi di dollari di asset e oltre 30 anni di esperienza. La società investe in una gamma completa di strategie alternative, tra cui private equity, growth equity, private credit, settore immobiliare, infrastrutture, hedge fund e sostenibilità. I clienti accedono a queste soluzioni attraverso le nostre strategie dirette, le partnership strategiche e i nostri programmi ad architettura aperta. Il business è guidato dall’attenzione alle partnership e al successo condiviso con i suoi clienti, con l’obiettivo di fornire performance di investimento a lungo termine avvalendosi del suo network globale e della sua profonda competenza in tutti i settori e mercati. La piattaforma degli investimenti alternativi fa parte di Goldman Sachs Asset Management, che offre servizi di investimento e consulenza su mercati pubblici e privati alle principali istituzioni, consulenti finanziari e privati del mondo. 

Goldman Sachs ha oltre 2.800 miliardi di dollari di asset in supervisione a livello globale al 31 marzo 2024. Fondata nel 1991, la divisione Real Estate di Goldman Sachs Alternatives è uno dei principali investitori nel settore immobiliare, con oltre $ 60 miliardi di capitale investito dal 2012 sull’intero ventaglio delle strategie, da quelle core a quelle opportunistiche e creditizie. Il team globale investe in tutti i settori attraverso mutui senior, debito mezzanino e azioni, avvalendosi di una profonda esperienza nella struttura del capitale, in immobili che vanno dalle singole proprietà ai grandi portafogli. Seguici su LinkedIn.

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