1. 公募投信において、お客様の中長期の資産形成に資すると当社が位置付けているファンドの残高が公募投信純資産残高総額に占める割合

2022年12月末　約70%
2023年12月末　約73%
2024年12月末　約79%

2. 主要なファンドおよびお客様の中長期の資産形成に資すると当社が位置付けているファンドの運用実績

注）2024年12月末現在、純資産総額1,000億円以上の公募投信（複数コースがある場合はコース残高を合計、限定追加型は除く）を掲載。設定年月は最も古いコースの年月を、騰落率および標準偏差は残高が最大のコースの値（4ファンドともBコース、為替ヘッジなしが該当）を掲載。騰落率は分配金再投資ベース過去5年年率換算、標準偏差は過去5年年率換算（設定来の期間が5年未満の場合はいずれも設定来年率換算）。対象ファンドは2025年3月時点のものです。今後変更となる可能性があります。

3. 販売会社および最終投資家向けの勉強会およびセミナーの開催件数

2022年　約2,250回
2023年　約2,245回
2024年　約2,725回

注）上記は、販売会社および最終投資家向け勉強会・セミナー件数の合計値。2019年以降は販売会社向けのメール配信や動画コンテンツを強化するなど、直接訪問に加えてデジタルを活用した情報提供の充実を図っています。

4. お客様本位の業務運営の取組みの実績としての公募投信純資産残高総額

2022年12月末　残高：1兆8,625億円
2023年12月末　残高：2兆4,243億円
2024年12月末　残高：2兆9,136億円